Aviacionline
Publicidad
aeronauticapy.com
Banner Air Europa
  • Home
  • Artículos
  • Noticias
    • Noticias locales
    • Aviación comercial internacional
    • Aviación general
    • Aviación militar
    • Aeropuertos
    • Industria y tecnología
    • Curiosidades y miscelaneas
    • Espacio
    • Spotting
  • Nosotros
  • El Staff
  • Contacto
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Home
  • Artículos
  • Noticias
    • Noticias locales
    • Aviación comercial internacional
    • Aviación general
    • Aviación militar
    • Aeropuertos
    • Industria y tecnología
    • Curiosidades y miscelaneas
    • Espacio
    • Spotting
  • Nosotros
  • El Staff
  • Contacto
Sin resultados
Ver todos los resultados
aeronauticapy.com
Sin resultados
Ver todos los resultados
Home Aviación comercial internacional

Capítulo 11: LATAM logra apoyo de tenedores de bonos y acreedores a su Plan de Reorganización

aeronauticapy.com por aeronauticapy.com
12/05/2022
en Aviación comercial internacional
0
Latam Airlines volará entre Santiago y Frankfurt sin escalas

LATAM Boeing 787-9 Dreamliner

192
COMPARTIDO
Share on FacebookShare on Twitter

LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos lograron el apoyo de prácticamente la totalidad de los acreedores a su Plan de Reorganización, tras alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos en Chile (incluidos aquellos representados por BancoEstado), el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores valistas de LATAM (liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo (los “Accionistas Soportantes”, y en conjunto con el referido grupo Ad Hoc de acreedores valistas, las “Partes Soportantes”).

Este acuerdo fue presentado a la Corte en Estados Unidos el día de hoy en el marco del proceso de Capítulo 11 que lleva adelante LATAM.

Te puede interesar

Air Europa relanza rutas a Atenas y Alguero

Air Europa relanza rutas a Atenas y Alguero

mayo 18, 2022
SKY Airline Perú tendrá vuelos entre Lima y Bogotá

SKY marca distancia de Abra Group

mayo 16, 2022

“Desde hace un tiempo que hemos promovido el consenso entre nuestros acreedores y este es un gran logro. El acuerdo indudablemente beneficia a todas las partes, concita el apoyo al Plan de Reorganización de la inmensa mayoría de los acreedores del Grupo y permitirá a LATAM cumplir con su objetivo de salir del Capítulo 11 en los plazos previstos y con una posición más competitiva que al inicio de la pandemia”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group S.A.

El acuerdo permitirá que los acreedores valistas que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A o los Bonos Convertibles Clase C contemplados en el Plan de Reorganización, mejoren su recuperación mediante un pago adicional en efectivo. Para lograr lo anterior, LATAM pondrá a su disposición la cantidad en dinero efectivo de:

(a) aproximadamente US$212 millones o bien, en la medida que el EBITDAR del plan de negocio original se vea superado en más de US$100 millones por el EBITDAR que LATAM genere entre el 1 de enero del 2022 y la fecha que corresponda a 15 días antes de la salida del Capítulo 11,

(b) aproximadamente US$250 millones, más, en este caso, y adicionalmente, la cantidad que represente un 75% del exceso sobre US$250 millones del EBITDAR que LATAM genere respecto del EBITDAR del plan de negocios original en el mismo período referido precedentemente, de existir.

El monto final que dichos acreedores podrán recibir estará sujeto a posibles deducciones asociadas a acuerdos pendientes dentro del proceso y al costo asociado a potenciales extensiones bajo los acuerdos de soporte suscritos con las Partes Soportantes.

Este pago adicional en efectivo se distribuirá entre los acreedores valistas que opten por recibir los Bonos Convertibles Clase A y los Bonos Convertibles Clase C; en el entendido , sin embargo, que los acreedores valistas que participen exclusivamente en los Bonos Convertibles Clase A tendrán derecho a recibir un pago en efectivo de al menos el 4,875% del valor de sus créditos, y aquellos que participen tanto en los Nuevos Bonos Convertibles Clase A como en los Nuevos Bonos Convertibles Clase C y que no sean Acreedores Soportantes, tendrán derecho a recibir la mitad de dicho pago respecto a la parte de sus acreencias que participen en los Nuevos Bonos Convertibles Clase A.

Entre otras cosas, el acuerdo considera que los acreedores valistas (que no correspondan a Partes Soportantes) podrán alternativamente optar por recibir en dación en pago por sus acreencias, un nuevo bono en UF a 20 años plazo con un tope total de US$180 millones. Lo anterior, en lugar de recibir los bonos convertibles contemplados en el Plan de Reorganización y el pago adicional en efectivo antes indicado.

A su vez, el acuerdo contempla que se incluirá a una parte de los acreedores con bonos emitidos en Chile para que participen del Backstop Agreement.

Por otro lado, la UCC y los tenedores de bonos en Chile retirarán sus objeciones al Plan y lo apoyarán frente a la Corte.

La Audiencia de Confirmación del Plan de Reorganización está prevista para los días 17 y 18 de mayo de 2022, momento en el que el Tribunal evaluará dicho Plan, el último hito en el proceso de quiebra en los Estados Unidos. LATAM sigue teniendo como objetivo la finalización del proceso y la salida del Capítulo 11 en la segunda mitad de 2022.

El Plan continúa contemplando recursos por US$8.190 millones, a través de un aumento de capital, la emisión de 3 series de bonos convertibles y nueva deuda.

Comparte esto:

  • Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Me gusta esto:

Me gusta Cargando...
Etiquetas: LATAM Airlines
Compartir77Tweet48

PublicacionesRelacionadas

Air Europa relanza rutas a Atenas y Alguero

Air Europa relanza rutas a Atenas y Alguero

por Gustavo Galeano
mayo 18, 2022
0

Air Europa afronta el verano con la reanudación de sus rutas a Atenas y Alguero, ampliando con ambas su red...

SKY Airline Perú tendrá vuelos entre Lima y Bogotá

SKY marca distancia de Abra Group

por Aviacionline
mayo 16, 2022
0

SKY Airlines emitió un comunicado a través del cual aclaran la situación de la empresa tras conocerse este miércoles último...

Hidroaviones eléctricos: Hawaiian Airlines anuncia inversión estratégica en Regent

Hidroaviones eléctricos: Hawaiian Airlines anuncia inversión estratégica en Regent

por aeronauticapy.com
mayo 16, 2022
0

Hawaiian Airlines acordó invertir estratégicamente en la compañía Regent para apoyar el diseño inicial de su prototipo de hidroavión totalmente...

Cargar más
  • Tendencia
  • Comentarios
  • Últimas
El avión más grande del mundo llegó a Bolivia

El peor final: primeras imágenes en video que confirman la destrucción del Antonov An-225

marzo 3, 2022
Requisitos vigentes de ingreso al Paraguay

Requisitos vigentes de ingreso al Paraguay

enero 21, 2022
Nuevo reclutamiento de tripulantes de Emirates en Paraguay

Emirates reclutará nuevamente tripulantes de cabina paraguayos

febrero 20, 2022
Paraguay: Piden que aeropuerto de Encarnación sea administrado por DINAC

Encarnación podría recibir vuelos comerciales ante cierre del aeropuerto de Posadas

febrero 25, 2022
Vacuna contra fiebre amarilla: Obligatoria para entrar/salir de PY

Vacuna contra fiebre amarilla: Obligatoria para entrar/salir de PY

66
Copa Airlines anuncia vuelos a Salta, Argentina

Copa Airlines comenzará a volar en agosto a 10 destinos

60
¿Dónde formarte como piloto de avión en Paraguay?

¿Dónde formarte como piloto de avión en Paraguay?

34
Avianca reanudará rutas internacionales (Asunción incluida)

Avianca reanudará rutas internacionales (Asunción incluida)

32
Air Europa relanza rutas a Atenas y Alguero

Air Europa relanza rutas a Atenas y Alguero

mayo 18, 2022
Avianca reduce frecuencias entre Bogotá y Asunción

Aeropuerto Silvio Pettirossi: Movimiento de pasajeros de enero a abril de 2022

mayo 17, 2022
SKY Airline Perú tendrá vuelos entre Lima y Bogotá

SKY marca distancia de Abra Group

mayo 16, 2022
Hidroaviones eléctricos: Hawaiian Airlines anuncia inversión estratégica en Regent

Hidroaviones eléctricos: Hawaiian Airlines anuncia inversión estratégica en Regent

mayo 16, 2022
aeronauticapy.com

Menú

  • Home
  • Artículos
  • Noticias
  • Nosotros
  • El Staff
  • Contacto

Seguinos en redes

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Home
  • Artículos
  • Noticias
    • Noticias locales
    • Aviación comercial internacional
    • Aviación general
    • Aviación militar
    • Aeropuertos
    • Industria y tecnología
    • Curiosidades y miscelaneas
    • Espacio
    • Spotting
  • Nosotros
  • El Staff
  • Contacto

A %d blogueros les gusta esto: